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中国金茂发售2021年满年利率6|亚博登陆
作者:亚博登录 来源:亚博登录 点击: 发布日期: 2021-01-12 06:47
信息摘要:
据透露,中国金茂向持有人方兴发展发售2021年满年利率675%的5亿美元贷款优先票据持有人明确提出互换合同,用彼等现有票据交换人方兴光耀转售发售的以美元计价的新贷款票据。新票据从2019年6月21日(包括当天)开始按年利率的400%计算,从2019年12月21日开始每半年期末每年6月21日和12月21日支付利息。...
本文摘要:据透露,中国金茂向持有人方兴发展发售2021年满年利率675%的5亿美元贷款优先票据持有人明确提出互换合同,用彼等现有票据交换人方兴光耀转售发售的以美元计价的新贷款票据。新票据从2019年6月21日(包括当天)开始按年利率的400%计算,从2019年12月21日开始每半年期末每年6月21日和12月21日支付利息。

中国金茂

互换

6月17日早间,港交所消息透露,中国金茂关于互换合同结果及互换合同及实时新增资金上市新票据定价的公告。据透露,中国金茂向持有人方兴发展发售2021年满年利率6.75%的5亿美元贷款优先票据持有人明确提出互换合同,用彼等现有票据交换人方兴光耀转售发售的以美元计价的新贷款票据。据报道,互换合同于2019年6月13日伦敦时间下午4点到期。中国金茂随后于2019年6月14日宣布,在互换到期之前,现有票据本金总额中的9809.6万美元已根据互换合同有效委托圆形互换。

6月21日

互换合同和实时新基金发售的前提条件是,2019年6月21日达成协议或获得免税后,中国金茂将在实时新基金发售中发售1.45亿美元的新票据,除此之外,2024年6月21日到期。新票据从2019年6月21日(包括当天)开始按年利率的4.00%计算,从2019年12月21日开始每半年期末每年6月21日和12月21日支付利息。实时新基金推出的新票放售价为新票本金额的101.564%。

根据互换合同发售的新票据,将与实时新资金发售的一部分转售的新票据包括单一系列。实时新资金上市的联合经营者是香港上海汇丰银行有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、MorganStanleyCo.Internationalplc、渣滓银行和瑞穗证券亚洲有限公司。

中国金茂预计将根据互换合同发售新票据本金总额中的1.05亿美元,实时新资金发售新票据1.45亿美元,包括新票据本金总额2.5亿美元。假设交换合同于2019年6月21日结束,现有票据已有效提交,取得交换的现有所有者也将有效提交,取得交换现有票据本金额的每1000美元的应计利息以现金形式收到12.375美元和接受交换新票据的累计现金。


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